Die Herausforderungen auf dem Finanzmarkt sind hoch. Die Angebote für Versicherungen, Immobilien und Kapitalanlagen sind vielfältig, und jede einzelne Gesellschaft am Markt bietet ihr Produkt stets als das Beste an. Dabei ist eine optimale Finanzplanung keine Momentaufnahme. Sie bedarf ausgefeilter und aufeinander abgestimmter Lösungen.
Aufgrund unserer Unabhängigkeit am Finanz- und Kapitalmarkt sind wir Ihr Ansprechpartner für alle relevanten Lebensbereiche. Bei der C.V. Spar- & Finanzplanung GmbH bekommen Sie professionelle Bedarfsanalysen, maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen für alle Finanzfragen.
Wir stehen für Unabhängigkeit, dauerhafte Sicherheit und Qualität. Absolutes Vertrauen und unser Ruf sind uns dabei besonders wichtig.
Wir beraten Sie unabhängig mit dem Blick auf alle am Markt tätigen Gesellschaften. Individuell finden wir so für jede Lebenslage die am besten passende Kombination für ihre Sicherheit und Vorsorge.
Finanzielle und persönliche Unabhängigkeit ist das höchste Gut im Leben. Als Ihr autarker Partner sind wir frei von Gesellschaftszwängen und können uns ehrlich auf Ihre Lebenssituation, Wünsche und Ziele konzentrieren.
Versicherungs- und Finanzberatung aus einer Hand!
Unverbindliches Erstgespräch
Damit wir Sie und Ihre persönlichen Vorstellungen kennenlernen, führen wir ein für Sie kostenfreies und ausführliches Erstgespräch mit Ihnen. So können sich unsere Spezialisten exklusiv auf die wesentlichen Bestandteile Ihrer finanziellen Ausgangssituation konzentrieren, um das Bestmögliche für Sie zu erreichen.
Persönliche Bedarfsanalyse
Wir erfassen Ihre Daten, verinnerlichen Ihre persönlichen Ziele und analysieren Ihre Basisinformationen. Auf dieser Grundlage erstellen wir Ihnen ein Konzept und legen mit Ihnen gemeinsam die Präferenzen fest. Ganz nach Ihrem Bedarf erarbeiten wir die für Sie optimalen Vorteile für Ihre Sicherheit und Vorsorge.
Individuelle Produktrecherche
Aufgrund unserer Unabhängigkeit von einzelnen Gesellschaften am Markt sind wir in der Lage, die gesamte Breite an finanziellen und versicherungsseitigen Angeboten im Detail zu vergleichen und speziell für Ihre Situation die ideale Lösung zu erarbeiten.
Vertragsanpassungen und -abschlüsse
Wir möchten Ihre Finanzen nicht auf den Kopf stellen. Daher agieren wir nur da, wo tatsächlich Anpassungen notwendig sind. In vielen Bereichen kann ein Wechsel der Gesellschaft auch zum Nachteil werden. Wir bieten Ihnen ausschließlich Anpassungen, die wir guten Gewissens mitgehen können.
Finanzplan mit jährlicher Kontrolle
Wir verfolgen ständig die Medien und alle Informationen zu gesellschaftlichen sowie gesetzlichen Veränderungen. Somit behalten wir den Finanzmarkt fest im Blick und bieten absolute Marktaktualität in den Bereichen Kapitalmanagement, Vermögensaufbau, Vorsorge und Absicherung.
Exklusives Service-Paket
Auf Ihren speziellen Wunsch prüfen wir jährlich Ihren Finanzplan auf Beitragshöhe und Leistungsumfang der einzelnen Verträge. Wir sind aber auch nach Vertragsabschluss weiterhin für Sie da und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in eine sorgenfreie Zukunft.
